Estrategias integradas de riqueza adaptadas a usted.
Un equipo dedicado de gestores de relaciones locales que lo conocen y trabajan junto a los profesionales en los que confía.
La riqueza no es solo algo que usted acumula. Es algo que usted navega.
Trazando el rumbo™ hacia lo que viene después, con claridad, discreción y confianza.
Su equipo local
Las personas detrás de Private Client. Contacte directamente con cualquiera de nosotros.
Jim Stephens, AWMA®
Gestor de relaciones con clientes privados y líder de equipo
971-382-0162
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NMLS #832585
Cassandra Saude, AWMA®
Gerente de relaciones con clientes privados
503-339-2433
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NMLS #1484647
Erin Rodriguez, FPQP®
Gerente de relaciones con clientes privados
971-382-0130
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NMLS #2694358
Emily Pelayo
Asociado de cliente privado
971-374-2904
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NMLS #2842592
¿Tiene curiosidad por saber cómo puede ayudar Private Client?
Nuestra oferta para clientes privados está diseñada para miembros que cumplen uno de los siguientes criterios:
Saldos combinados de depósitos y/o inversiones de 250,000 $ o más
Patrimonio neto personal de $1.000.000
Propietarios y directivos de un negocio comercial Maps
¿Quiere explorar cómo podemos ayudarle? Inicie una conversación con nuestro equipo.
Momentos que le ayudamos a navegar
Banca
Cuentas exclusivas, recursos digitales, tipos preferentes y servicio premium ofrecen una experiencia bancaria diaria y satisfactoria.
Préstamos
Préstamos hipotecarios, líneas de capital, préstamos para automóviles y financiación para propiedades de inversión, con tipos preferentes y un equipo que vea su panorama financiero completo.
jubilación
Tanto si lleva años de distancia como si ya está ahí, le ayudamos a prepararse para la transición. Colaboramos con sus asesores de Maps Investments para la planificación financiera y la estrategia de inversión.
Sucesión empresarial
Ya sea que lo venda, lo pase a la familia o incorpore nuevo liderazgo, estamos con usted durante todo el proceso.
Legado y patrimonio
Elaboramos estrategias con sus expertos para que sus cuentas, beneficiarios y documentos reflejen realmente sus deseos.
Transiciones Vitales
Enviar a los hijos a la universidad, recibir una herencia, perder a un cónyuge, comprar un negocio. Cuando la vida cambia su situación financiera, le ayudamos a adaptarse con cuidado.
Sus próximos pasos
Una conversación
Primero escuchamos: su situación, sus objetivos y lo que sigue para usted.
Una imagen clara
Cartografiamos dónde puede ayudar Private Client, ya sea banca, préstamos, planificación o las tres cosas, para que pueda ver el camino completo que tiene por delante.
Una relación que dura
Construimos un plan en torno a sus objetivos y lo mantenemos actualizado a medida que la vida cambia. El objetivo es una relación que le sirva a usted y a su familia durante generaciones.
¿Está listo para hablar de lo que viene después?
Exploremos una relación que dure.