Cliente Privado
Da el siguiente paso en tu viaje financiero.
Nuestro equipo de Clientes Privados está diseñado para trabajar con miembros de alto poder adquisitivo que a menudo tienen situaciones financieras complejas, así como necesidades bancarias, crediticias y de planificación financiera únicas. Nuestro equipo utiliza su experiencia y conocimientos para ofrecer:
- Proceso único para comprender su situación y sus objetivos
- Asesoramiento y orientación proactiva
- Productos y características a medida
- Relación y servicio continuos
¿A quién va dirigida la Oferta de Cliente Privado?
Para garantizar que nuestro equipo pueda superar las expectativas y cumplir con nuestros compromisos, los clientes privados suelen cumplir con uno de los siguientes criterios:
- $250,000 relación de depósito/inversión con Maps/Maps Investments
- $1,000,000 Patrimonio neto personal
- Propietarios/Ejecutivos de Maps miembros comerciales
Entendemos que las relaciones tardan en desarrollarse, por lo que estamos abiertos a tener conversaciones para explorar su situación y nuestras ofertas para ver si somos la opción adecuada.
Su equipo de especialistas
David Budd, CFP®
Director de Compromiso
503-779-1341
dbudd@mapscu.com
NMLS #409977
Jim Stephens
Cliente Privado
Gerente de Relaciones
971-382-0162
jstephens@mapscu.com NMLS #832585
Cassandra Saúde
Cliente Privado
Gerente de Relaciones
503-339-2433
csaude@mapscu.com
NMLS #1484647
Erin Rodríguez
Oficial de Clientes Privados
971-382-0130
erodriguez@mapscu.com NMLS #2694358
¿Qué ofrecemos a nuestros clientes particulares?
Un conjunto de productos, soluciones y socios diseñados para sus necesidades únicas.
Equipo personalizado
Un Gerente de Relaciones con Clientes Privados dedicado, acceso al equipo de servicio de Clientes Privados y presentaciones y coordinación con expertos locales.
Banca
Cuentas de cheques y del mercado monetario exclusivas que tienen tasas de interés mejoradas, límites de tarjetas de débito aumentados, límites de depósito móvil, reducciones de tarifas y exenciones para servicios bancarios como transferencias electrónicas, cajeros automáticos fuera de la red, cheques, cajas de seguridad, etc.
Prestación
Soluciones hipotecarias y con garantía hipotecaria, préstamos basados en valores, préstamos para automóviles comerciales y personales, tarjetas de crédito competitivas y préstamos sin garantía.
Soluciones para propietarios de negocios
Análisis detallados y estrategias personalizadas diseñadas para ayudarlo a capitalizar los recursos y permitir que su negocio prospere junto con su vida personal.
Aprovechamos nuestras asociaciones a medida que hacemos presentaciones, brindamos coordinación y trabajamos junto a su equipo en las siguientes áreas:
Planificación Financiera
Jubilación, Planificación de Patrimonios y Legados, Servicios Fiduciarios, Seguros, Sucesión Empresarial, Ahorros Universitarios, PERS, Medicare, etc. También contamos con herramientas para la elaboración de presupuestos y software de agregación de datos.
Maps Inversiones
Asesores financieros con una oferta completa de productos y soluciones de planificación financiera, inversión y seguros para individuos y empresas. Consulte más detalles en la página de Maps Investments .
Seguro Maps
Trabajamos con el equipo de Maps Insurance , que es una agencia independiente que trabaja con múltiples compañías para proporcionar seguros de propiedad y accidentes para miembros personales y comerciales. Consulte más detalles en la página de seguros de Maps.
Fundación para la comunidad
Una oportunidad para conocer a nuestro Director Ejecutivo y asociarse con nosotros o aprovechar nuestras conexiones para tener un impacto en su comunidad local. Vea más detalles en la página de Maps Community Foundation .
- La planificación financiera se ofrece en asociación con o a través de Maps Investments, una práctica de asesoría financiera de Ameriprise Financial Services, LLC.
- Los préstamos basados en valores se refieren a la línea de crédito preferida de Ameriprise, que es ofrecida por Ameriprise Bank, FSB y la sucursal de Salt Lake City de Goldman Sachs Bank USA (GS Bank) como coprestamistas o prestamista único, según corresponda.
- Servicios fiduciarios ofrecidos a través de Ameriprise Bank, FSB Personal Trust Services ("APTS") y sus afiliados.
- Los productos de seguros se ofrecen a través de Maps Insurance.