Cliente Privado
Dé el siguiente paso en su viaje financiero.
Nuestro equipo de Clientes Privados está diseñado para trabajar con miembros de alto patrimonio neto que, a menudo, tienen situaciones financieras complejas, así como necesidades bancarias, de crédito y de planificación financiera únicas. Nuestro equipo utiliza su experiencia y conocimientos para ofrecer:
- Proceso único para comprender su situación y objetivos
- Asesoría y guía proactiva
- Productos y características a medida
- Relación y servicio continuo
¿Para quién está diseñada la oferta de clientes privados?
Para garantizar que nuestro equipo pueda superar las expectativas y cumplir con nuestros compromisos, los clientes privados suelen cumplir con uno de los siguientes criterios:
- $250,000 relación de depósito/inversión con Maps/Maps Inversiones
- $1,000,000 Patrimonio neto personal
- Propietarios/Ejecutivos de Maps miembros comerciales
Entendemos que las relaciones requieren tiempo para desarrollarse, por lo que estamos abiertos a tener conversaciones para explorar su situación y nuestras ofertas para ver si somos la opción adecuada.
Su equipo de especialistas
David Budd, CFP®
Director de Compromiso
503-779-1341
dbudd@mapscu.com
NMLS #409977
Jim Stephens, AWMA®
Cliente Privado
Gerente de Relaciones
971-382-0162
jstephens@mapscu.com NMLS #832585
Cassandra Saude, AWMA®
Cliente Privado
Gerente de Relaciones
503-339-2433
csaude@mapscu.com
NMLS #1484647
Erin Rodriguez, FPQP®
Oficial de Clientes Privados
971-382-0130
erodriguez@mapscu.com NMLS #2694358
¿Qué ofrecemos a nuestros clientes privados?
Una suite de productos, soluciones y socios diseñados para sus necesidades únicas.
Equipo Personalizado
Un Gerente de Relaciones con Clientes Privados dedicado, acceso al equipo de servicio de Clientes Privados, y presentaciones y coordinación con expertos locales.
Banca
Cuentas de cheques y del mercado monetario EXCLUSIVAS que tienen tasas de interés MEJORADAS, límites de tarjetas de DÉBITO AUMENTADOS, límites de DEPÓSITO MÓVIL INCREMENTADOS, reducciones de TARIFAS y EXENCIONES para servicios bancarios como transferencias electrónicas, cajeros automáticos fuera de la red, cheques, cajas de seguridad, etc.
Préstamos
Soluciones de capital en la vivienda e hipotecarias, préstamos basados en valores, préstamos para automóviles comerciales y personales, tarjetas de crédito competitivas y préstamos no garantizados.
Soluciones para dueños de negocios
Análisis perspicaz y estrategias personalizadas diseñadas para ayudarle a capitalizar los recursos y permitir que su negocio prospere junto a su vida personal.
Aprovechamos nuestras asociaciones para hacer presentaciones, brindar coordinación y trabajar junto a usted en las siguientes áreas:
Planificación financiera
Jubilación, Planificación de Patrimonios y Legados, Servicios Fiduciarios, Seguros, Sucesión Empresarial, Ahorros Universitarios, PERS, Medicare, etc. También tenemos herramientas para la elaboración de presupuestos y software de agregación de datos.
Maps Inversiones
Asesores Financieros con una oferta integral de productos y soluciones de planificación financiera, inversión y seguros para individuos y empresas. Consulte más detalles en la página de Maps Investments.
Seguro Maps
Trabajamos con el equipo de Maps Insurance, que es una agencia independiente que colabora con múltiples aseguradoras para proporcionar seguros de propiedad y de responsabilidad civil a los miembros personales y comerciales. Consulte más detalles en la página de seguros de Maps.
Fundación para la comunidad
Una oportunidad para conocer a nuestro director ejecutivo y asociarse con nosotros o aprovechar nuestras conexiones para tener un impacto en su comunidad local. Vea más detalles en la página de Maps Fundación Comunitaria.
- La planificación financiera se ofrece en colaboración con o a través de Maps Investments, una práctica de asesoría financiera de Ameriprise Financial Services, LLC.
- Los Préstamos Basados en Valores se refieren a la Línea de Crédito Preferida de Ameriprise, que es ofrecida por Ameriprise Bank, FSB, y la sucursal de Salt Lake City de Goldman Sachs Bank USA (GS Bank) como coprestamistas o prestamista único, según corresponda.
- Servicios de confianza ofrecidos a través de Ameriprise Bank, FSB Servicios de Confianza Personal ("APTS") y sus afiliados.
- Los productos de seguros se ofrecen a través de Maps Insurance.