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Inversiones y planificación financiera

Nuestra Historia de Ser un Socio Financiero

Maps Investments es una práctica de asesoría financiera de Ameriprise Financial Services, LLC y ha estado colaborando con clientes en sus estrategias de planificación financiera, gestión de inversiones y seguros desde 1995. Aunque los asesores financieros, la tecnología y las plataformas que utilizamos han cambiado, una cosa siempre ha permanecido igual: nuestro enfoque en ayudar a los clientes a tomar decisiones prudentes mientras navegan por los desafíos de sus situaciones únicas.

Lacey Lawson

Gerente de Operaciones de Riqueza

David Budd, CFP®

Gerente de Programa

Nuestro Enfoque

Descubrimiento

Antes de que podamos hacer recomendaciones sobre cómo desplegar activos, primero comenzamos por comprender su situación y hacia qué objetivos está trabajando. Nuestro proceso colaborativo ayuda a garantizar que estamos en la misma sintonía respecto a sus objetivos y expectativas.

Desarrollo de un plan

Al comenzar nuestro viaje financiero juntos, trazaremos un rumbo y cultivaremos un plan. Por lo general, esto implica un software de planificación financiera que nos permite mostrar múltiples opciones y discutir el impacto de diferentes estrategias a lo largo del tiempo.

Implementación

Una vez que hayamos acordado el plan y la estrategia, nos asociamos con usted para implementar esas estrategias. A lo largo del camino, proporcionaremos educación y responderemos a preguntas. Siempre le proporcionaremos transparencia respecto a los costos y los conflictos de interés. Si sus estrategias requieren profesionales adicionales, le conectaremos con el experto adecuado para el trabajo o trabajaremos con su equipo actual.

En curso

Dependiendo de su situación y de la estrategia, es posible que se le ofrezca una configuración y una implementación únicas. O bien, podemos recomendar una relación continua con revisiones programadas a lo largo de cada año. Estas relaciones pueden durar generaciones. A medida que desarrollamos un plan, esbozaremos un enfoque y le proporcionaremos lo que más sentido tenga para usted y su situación.

Ayudamos a nuestros clientes a planificar y gestionar su:

  • Plan Financiero 
  • jubilación
  • Financiamiento de la Educación
  • Inversiones 
  • Riesgo y Protección 
  • Seguro de vida y cuidado a largo plazo
  • Estrategias de Planificación Patrimonial, Fideicomisos y Sucesiones
  • Medicare
  • PERS 

Nuestra relación con Ameriprise Financial.

Maps Investments es una práctica de asesoría financiera de Ameriprise Financial Services, LLC. Los asesores financieros son empleados duales de Maps Credit Union y Ameriprise Financial, pero utilizamos Maps Investments para distinguir entre la cooperativa de crédito y Ameriprise Financial. Cuando vea Maps Investments, significa que los productos y servicios ofrecidos son a través de Ameriprise Financial por nosotros, sus asesores financieros de Maps Investments. Esta relación nos permite tener un vínculo dedicado con nuestros miembros mientras utilizamos los vastos recursos y la tecnología de Ameriprise Financial.

Maps Credit Union comparte una asociación con Ameriprise Financial, junto con un acuerdo de reparto de ingresos. Maps Investments ofrece servicios y soluciones de planificación financiera a nuestros clientes a través de Ameriprise Financial. Puede encontrar más detalles sobre este acuerdo y nuestra relación en las divulgaciones a continuación.

Acerca de Ameriprise Financial

Establecimos una asociación con Ameriprise Financial en 2023 debido a sus amplios recursos, su compromiso con la planificación financiera y su colaboración con otras instituciones financieras como la nuestra. Ameriprise Financial se ha mantenido fiel a su visión de anteponer los intereses de sus clientes durante más de 125 años. Ameriprise Financial y sus subsidiarias atienden a más de 2 millones de clientes individuales, empresariales e institucionales1, con más de $1 billones en activos bajo gestión y administración2. 

1 Informe de la Empresa 
2 Datos de la empresa, a partir del 1T4 2023

Contamos con una asociación con Ameriprise Financial Services para ofrecer servicios y soluciones de planificación financiera a nuestros clientes. No somos un cliente de inversión de Ameriprise, pero tenemos una relación de reparto de ingresos con ellos que genera un conflicto de intereses. Puede encontrar detalles sobre cómo trabajamos juntos en ameriprise.com/sec-disclosure.

Ameriprise Financial no puede garantizar los resultados financieros futuros. 

Los servicios de planificación financiera de Ameriprise son opcionales, se ofrecen por separado y se valoran de acuerdo con la complejidad de su caso y el programa de tarifas de práctica de su asesor financiero. Sus honorarios y el asesor financiero pueden estar sujetos a cambios. 

La planificación financiera es generalmente adecuada si tiene metas financieras, activos e ingresos suficientes para abordar sus objetivos financieros, y está dispuesto a pagar una tarifa de asesoría de inversión por recomendaciones que le ayuden a alcanzar esas metas. Por favor, revise el Folleto de Divulgación para el Cliente de planificación financiera de Ameriprise o, para una relación de asesoría consolidada, el Ameriprise. 
Folleto de divulgación de servicios de cuentas administradas y planificación financiera, para una descripción completa de los servicios ofrecidos, incluidos los honorarios y gastos. 

Ameriprise Financial, Inc. y sus afiliadas no ofrecen asesoría fiscal ni legal. Los consumidores deben consultar con su asesor fiscal o abogado sobre su situación específica. 

La institución financiera y Ameriprise Financial, Inc. no están afiliados. Los productos y servicios de asesoramiento de inversión están disponibles a través de Ameriprise Financial Services, LLC, un asesor de inversión registrado. 

Valores ofrecidos por Ameriprise Financial Services, LLC. Miembro de FINRA y SIPC. 
© 2023 Ameriprise Financial, Inc. Todos los derechos reservados. 

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